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O planejamento patrimonial é o processo de organização e gestão do patrimônio de uma pessoa ou família, visando a otimização fiscal, a proteção de ativos e a transmissão eficiente desses bens para as gerações futuras. Envolve estratégias legais e financeiras, incluindo testamentos, doações e holdings familiares.
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Após as etapas descritas acima, dá-se início ao projeto/caso/processo. Utilizando todos os recursos técnicos, tecnologias e diligências necessárias.